Introdução
Esta seção descreve o fluxo de cadastro de investidores do tipo Carteira Administrada — carteiras geridas profissionalmente em nome de um titular econômico (o investor owner).
Diferente do cadastro de uma pessoa física ou jurídica padrão, aqui o investidor é a própria carteira, e o cadastro precisa contemplar tanto os dados da carteira quanto os dados do titular que detém os recursos investidos por meio dela.
O tipo de integração utilizada para esse tipo de cadastro de investidor é a investor-integration, descrita na seção de introdução da documentação. Para cadastrar um investidor através de uma gestora de carteiras é necessário que o cadastro da gestora esteja atualizado, o que pode ser garantido e mantido através da mesma integração de investidor. Dessa forma, a gestora pode realizar sua atualização cadastral através da API de cadastro de investidores, bem como a manutenção de seus próprios investidores.
Um ponto muito importante é que apenas gestoras que estiverem com seus cadastros atualizados podem realizar o cadastro de investidores de carteira administrada. Portanto, é necessário realizar essa manutenção cadastral.
Fluxo de Cadastro
Nas subseções a seguir veremos cada uma das etapas necessárias para concluir o cadastro de uma Carteira Administrada e disparar a análise cadastral pela QI Tech.